金税卡抄税报税步骤（15个范本）

发布时间：2023-12-01 20:53:01 查看人数：62

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【导语】本文根据实用程度整理了15篇优质的报税税务知识相关知识范本，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是金税卡抄税报税步骤范本，希望您能喜欢。

金税卡抄税报税步骤

【第1篇】金税卡抄税报税步骤

尊敬的纳税人，您好！蜂蜜小天航温馨提示：本月征期剩余最后三天，请尽快抄税清卡！

常见问题

一、清卡提示“一窗式比对失败增值税未申报或未比对”

问题原因

1）刚做完网上申报；

2）报税清卡顺序做错。

解决方法

1）刚做完网上申报的，建议等上半小时再清卡，仍然不能清卡的建议去大厅清卡；

2）报税清卡应按“上报汇总”“网上申报”“远程清卡”的顺序依次操作，顺序做错的，若没有扣税，可以尝试先撤销申报，重新上报汇总以后再做申报，若已扣税，需要去大厅清卡。

二、上报汇总提示“存在离线发票，不允许上报汇总”

问题原因

上月所开的发票有部分未上传到税局服务器。

解决方法

1）点系统设置→参数设置→上传设置，测试和税局服务器是否能连接成功。如果连接成功继续往下看

2）点击发票修复→选择月份（比如8月报7月的税，月份应选择7月）修复成功后退出开票软件重新登录，等待一段时间（5-10分钟）再尝试上报汇总。

三、上报汇总、安全接入服务器测试，远程清卡时提示“-960011090在ssl通道建立连接时出现未知错误.....”

问题原因

网络问题不能连接到税局服务器。

解决方法

1）检查本地网络，登录其他网站等是否能点开或者速度很慢；

2）检查点击系统设置-参数设置-上传设置，点击测试看是否提示“连接成功”；

3）若连接失败，可以退出开票软件，检查电脑日期时间是否正确，退出杀毒软件和安全卫士等再登录开票进行测试。

四、上报汇总提示“不允许注销报税”

问题原因

上月未按要求清卡，金税盘已经锁死。

解决方法

带金税盘、公章、营业执照，汇总表等去大厅清卡，回来以后仍然需要上报汇总，网上申报后进行远程清卡，完成当月的征期抄报税。

五、上报汇总提示“该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税以及成功抄报清卡”

问题原因

存在非征期或者征期抄报已经完成。

解决方法

点击状态查询查看所开具的发票种类的“锁死日期”。

锁死日期为下个月中旬则说明报税清卡已经完成。无需再次执行上报汇总或者远程清卡

【第2篇】金税三期报税操作流程

一、纳税人应当向哪个税务机关申报办理个人所得税年度汇算？

税觉觉财税专家：负责受理纳税人年度汇算申报的税务机关，主要分为三种情形：

一是年度汇算期内，纳税人自行办理或受托人为纳税人代办年度汇算。

1）有任职受雇单位的，向其任职受雇单位所在地主管税务机关申报；有两处及以上任职受雇单位的，选择向其中一处申报；

2）没有任职受雇单位的，向其户籍所在地、经常居住地或者主要收入来源地主管税务机关申报。

二是年度汇算期内，由任职受雇单位在年度汇算期内为纳税人代办年度汇算的，则向单位的主管税务机关申报。

三是年度汇算结束后，为便于纳税服务和征收管理，税务部门将为尚未办理年度汇算的纳税人确定主管税务机关。

二、金税四期与金税三期相比有哪些区别？企业应当如何应对？

税觉觉财税专家：金税四期最大的功能是聚焦于税务风险的提前防控。金税四期是金税三期征管软件的升级，实际上是智慧税务构建的一部分。智慧税务规划到2025年完成，配合全电子发票，背后体现出的是严征管趋势。

例如，金税四期会实现个人年度综合所得的数据自动获取与计算，解放了很多人工工作与复杂查询的成本。此外，它把个人的综合所得类型范围进行了统计，但对于当下的多种形式的个人“雇佣性服务所得”，没有进行有效的预警统计与管理。

还有个税系统也实现了经营所得的汇总，但它更多地是以注册成立个体工商户、个人独资企业和合伙企业为主体后申报的经营所得的汇总清算清缴补退税，对个人主体其他经营类的所得，还有定期定额纳税的个体户形式尚未实现税局惠及。

企业需要关注合规意识与规划，与时俱进，提高企业的财务、税务合规能力。

三、个体工商户怎么记账报税？

税觉觉财税专家：一直以来，很多个体工商户业主认为可以不记账，根本不需要记账报税。但是需要注意的是，个体工商户除了需要按规定记账外，还需要在征期结束前进行纳税申报，否则交的罚款可能比税金还要多。

因此，如果个体工商户独立记账报税存在困难的，也可以选择专业的代理记账公司进行代账，规避财务、税务风险。

四、小规模纳税人开票超过500万需要补税吗？

税觉觉财税专家：不需要补税。小规模企业年收入不应超过500万，一旦超过了，将自动升级为一般纳税人。但在转登记之前的开票额还是根据小规模纳税人来进行核算的，因此增值税率依然享受小规模纳税人的优惠税率。

五、个体工商户与有限责任公司有什么区别？

税觉觉财税专家：个体工商户，是指有经营能力并依照《个体工商户条例》的规定经工商行政管理部门登记，从事工商业经营的公民。

有限责任公司，简称有限公司，是指根据《中华人民共和国公司登记管理条例》规定登记注册，由五十个以下的股东出资设立，每个股东以其所认缴的出资额对公司承担有限责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的经济组织。

二者对比如下：

项目

个体工商户

有限责任公司

责任上限

无限责任

按注册资本承担有限责任

所得税缴纳

缴纳个人生产经营个税

缴纳企业所得税，股东缴纳投资个税

所有人

个人或以家庭为单位

一般两个或两个以上股东，包括法人

征收方式

查账征收/核定征收

查账征收

六、申请个人独资企业需要具备什么样的条件？

税觉觉财税专家：主要需要以下条件：

1）注册个人独资企业，只有一个投资者，且为中国籍的自然人；

2）公司的名字要与公司的义务方式和运营主题内容相一致，可是里边不可以带有公司、企业等字眼，能够设定“管理中心”、“厂”、“店”、“个人工作室”等；

3）个人独资企业的要有和公司经营范围和经营规模相对的从业者。

七、公司没有经营需要报税吗？

税觉觉财税专家：根据相关税法规定，从公司成立30个工作日起，公司必须每月向税局申报公司经营情况，所有的公司不管是否盈利、有没有业务发生，哪怕没有收入也要做零申报，并且根据公司税务及运营情况建立公司的记账凭证。

八、一个人可以申请两个以上的个体工商户吗？

税觉觉财税专家：不可以，个体工商户以业主个人或家庭为单位，因此对于注册是存在上限管制的。

九、小规模纳税人和一般纳税人的区别？注册时如何选择？

税觉觉财税专家：一般纳税人和小规模纳税人最直观的区别在于二者的增值税计算逻辑不同。一般纳税人的计税逻辑为增值税销项减去进项计算，小规模纳税人根据应税收入乘以征收率计算。

在选择的时候，需要计算企业处于小规模纳税人和一般纳税人下的税负平衡点。简单理解，增值税是流转税，与企业的毛利相关。不考虑其他抵扣项，一般纳税人的增值税金额等于毛利乘以税率。

简单测算，当企业的毛利率处于10%以上时，选择一般纳税人更有利，否则选择小规模纳税人更有利。

十、企业注销时需要注意哪些问题？

税觉觉财税专家：企业注销前需要清理的事项清单：

1）违法违章信息；2）出口退（免）税清算；3）土地增值税纳税人未完成土地增值税清算；4）缴销防伪税控设备；5）《企业进货退出及索取折让证明单》的核销；6）《外出经营税收管理证明》的核销；7）纳税人欠缴税款的清理；8）纳税人多缴（包括预缴、应退未退）税款的清理；9）纳税人欠缴社保费的清理；10）发票缴销；11）缴纳社保费单位缴费人减员（减剩法定代表人）清理；12）纳税人存在未结报的税收票证；13）纳税人存在其他应结未结事项；14）注销前最后一期（包括注销当月）各税种期税的申报；15）注销前财务报表报送；16）注销前企业所得税清算。

【第3篇】金税盘有报税资料

一般纳税人开票是必须购买金税盘才能够开票的，不购买金税盘是开不了票的。

金税盘：主要用来开票，是开票软件的核心部件，企业开具的发票数据被逐票存储于金税盘，具有数据加密、安全存储等功能。

企业一般购买了金税盘之后还有报税盘需要一起购买的，因为一个企业产生的税务肯定是需要进行申请认证的，如果有了报税盘会让企业税务操作更加的便利，而操作也比较简单。

一般纳税人购买报税盘如何报税？

金税盘版报税操作：

每月1日后执行开票软件报税清卡操作步骤：报税处理-远程抄报（上报汇总）-网上报税-远程清卡。

报税清卡前状态需要点击：报税处理-状态查询-增值税专用发票及普通发票

报税清卡后状态需要点击：报税处理-状态查询-增值税专用发票及普通发票

然后锁死日期变成“下个月征收期最后一天”，报税资料“无”，则说明报税、清卡已成功。

【第4篇】金税三期报税系统下载官网

答:是网络问题或者税务更新系统.

确认企业的网络是否正常,登录上海税务网,若不能登录,说明企业网络有问题,检查网络,退出防火墙、杀毒软件以及360安全卫士等,网络正常再操作.确认服务器问题,稍后再试.或者换个浏览器重新加载页面.

如果企业网络没有问题,电话联系一下税务局,要进行网上申报必须要税务将你们的资料转入系统才行,联系一下看是否资料没有转入系统.

查看税务局是否有更新系统,个税申报显示连接税务局受理服务器失败,可能是税务系统的问题,等会再试几次.如果还是不行,就隔天在多试几次即可.

金税三期个人所得税扣缴系统怎么导出报税记录?

答:在查询统计--扣缴报告表查询-上边有打印及导出.

当月征期内:出现少报、漏报、错报均可作废(未扣款)或更正申报,允许网络申报和介质申报;当月征期外:整月忘记申报,可以填写数据后介质申报;

出现少报、漏报、错报均可作废(未扣款)或更正申报,但只能介质申报跨月后:所属期8月及以前整月忘记申报或出现少报、漏报、错报,只能去大厅手工申报;

所属期9月及以后,整月忘记申报,可以修改所得月份,填写数据后介质申报;所属期9月及以后,出现少报、漏报、错报,可以更正申报,然后介质申报注:当月数据申报错误,无论是否缴款,都可以进行申报更正;更正申报是全额申报,差额扣款;

更正和作废的前提必须是软件中有申报成功记录,且两者均没有次数限制;以上涉及征期外操作扣款的,请企业介质导出去税局申报时一起在大厅缴款.

【第5篇】金税三期抄报税视频

一起来了解下2023年1月的征期，1月征期不延期，小规模纳税人本月需要季报，征期清卡时间段为1日-15日，请大家安排好清卡时间错峰报税，避免不必要的损失，抄税成功后未清卡可进行发票填开，但不允许主分机分配发票，必须清卡成功后才能分配。

1月、4月、7月、10月为小规模纳税人季报月份，不要忘记纳税申报再清卡哦~

一般纳税人抄报方法

登录系统抄税-纳税申报-登录系统清卡，这必须有先后顺序，不能抄税后直接清卡，具体方法如下：

1.请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总

2.进行纳税申报，注意：此项非航天金税服务范围，遇到问题需要联系所属服务单位！

3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。登录系统过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响清卡。

小规模纳税人抄报方法

小规模纳税人季报方法和一般纳税人抄报方法一致，本月在抄税和清卡之间多一步纳税申报，顺序无法调整，如果未进行纳税申报直接清卡，会弹出错误提示，

登录系统抄税-纳税申报-登录系统清卡，有先后顺序，具体方法如下：

1.请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总

2.本月征期小规模纳税人需进行季报，即纳税申报，注意：此项非航天金税服务范围，遇到问题需要联系所属服务单位！

3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。登录系统过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响清卡。

查询开票软件清卡成功方法

如果您忘记是否出现清卡成功的提示，没关系，可以按照以下方法查询清卡是否成功：

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期：2023年01月01日00时00分

抄税起始日期：2023年02月01日

报税资料：无

此状态说明您2023年1月已经完成清卡工作

打印明细/汇总方法

如果您需要对上一年度每月的数据进行查询或备份打印，可以点击报税处理-发票资料-选择月份、税期、清单/汇总，进行查询打印。

【第6篇】金税三期报税系统下载

“金税三期”就是在“以票控税”的指导思想下，建设的“究极形态”征管工具！

“金三”前世今生

1994年，国家税务总局启动建设增值税专用发票交叉稽核系统，即金税一期。

2001年开始运作金税二期工程，从开票、认证、报税到稽核、稽查等环节进行全面监控，主要监控对象仍是增值税专用发票。

2013年，“金三”终于来了！经过在广东、山东、河南、山西、内蒙古、重庆6个省（市）级国地税局试点后，已在全国范围内完成初步推广。

如果说“金税二期”是发票管税的话，那么“金税三期”是真正意义上的数据管税、信息管税，具有中国税收征管水平里程碑意义。

2018年5月1日，金税三期系统再次升级，并整合了以下信息：营改增+国地税收数据整合、五证合一，标准化外部数据接口、银行账户分类及支付结算管理、个人财产数据整合、境外收入情报交换等。

2023年8月，经升级的金税三期系统已升级为“自然人税收管理系统扣缴客户端”，功能更加强大，不处理好，一旦被查，处罚力度和补缴力度会特别大，违法失信分子将纳入全国信用平台，到时真的会寸步难行的。

金税三期查什么？

2023年6月15日，全国省级新税务机构统一挂牌，国地税合并又有新进展，对于税务机构而言，这是构建优化高效统一的税收征管体系的新里程碑，而对企业及财务人员而言，则意味着税收监管的愈加严格。

说到这里，不得不提一下金税三期的总体目标。“一个平台、两级处理、三个覆盖、四个系统”。

一个平台指包含网络硬件和基础软件的统一的技术基础平台。

两级处理指依托统一的技术基础平台，逐步实现税务系统的数据信息在总局和省局集中处理。

三个覆盖指应用内容逐步覆盖所有税种，覆盖税收工作的主要工作环节，覆盖各级国地税机关，并与有关部门联网。

四个系统包括征收管理、外部信息、决策支持和行政管理等系统。

随着金税三期的监管力度进一步完善，国地税合并后，企业想要偷逃税更是难上加难，于夹缝中生存的边缘化企业也便想尽办法钻空子，且慢！税局五个揭底，让你原形必露。

揭底一“虚开发票”

金三利用强大的大数据，纳税人的税号下，进项发票与销项发票的行业相关性、同一法人相关性、同一地址相关性、数量相关性、比率相关性通通在它的“掌控“之中，虚开发票查验指数100%哟~

揭底二“增值税”

商品品类由商品编码控制、商品数量由单位编码控制，单价、金额本身就是数字，大数据计算你的商品增值额，库存存量额(增值税发票的留抵)，增值税还敢逃吗？

揭底三“库存账实是否一致”

开票软件已经增加了商品编码，若再加上单位编码，大数据的快速和准确度你难以想象，它会比你自己更了解你的库存状况，一旦有业务发生，库存状况尽收它的“法眼”。

揭底四“企业所得税”

大数据对企业业务状况了如指掌，不仅知道您发生了多少固定资产发票：买过几套办公室，搬过几次地点，换过几辆车;多少费用发票：多少是加油的、多少是办公的、多少是差旅的，多少是请客的......

通过同行业比对，就能知道您的企业应该产生多少利润，企业所得税变得透明，还敢逃吗？

揭底五“个税与社保”

施行五证合一后，税务、工商、社保随时合并接口，企业人员、收入等相关信息互联，虚报工资已经没余地了，个人所得税和社保千万别计算着少交。

金税三期带来的新变化

经统计，2023年仅税务机关立案检查涉嫌虚开的企业就超过6万户，随后国家税务总局发布1号文件，规范了企业养老保险参保缴费。

近日，上海人社局再出狠招，再度联兴财税公开曝光、公开告示未按时足额缴纳社保费的单位，曝光力度之大，让很多人疾呼：最严征管时代来了！

国家重拳整治社保征管，这一政策势必将对每一家企业以及每个人的收入都将产生深远的影响。

1、金税三期系统工程有效的优化了纳税服务，通过信息网络为纳税人提供优质、便捷、全方位的税收服务；逐步实现纳税人可以足不出户轻松办税，从而大大减轻纳税人办税负担。

2、有效的统一国、地税核心征管应用系统版本，实现业务操作和执法标准统一规范，促进税务部门管理职能变革；实现全国数据大集中，利用及时全面准确的数据信息，提高决策的科学化水平和税收征管水平，有效降低税收成本。

3、金三增加了纳税评估系统，对诚信纳税提出了更高的要求。系统会定期或不定期对纳税人的纳税情况进行分析，一方面对因客观原因造成的少缴或补缴税款给予及时提醒，另一方面对故意少缴或者不缴税款的事实进行处罚，并纳入纳税人的诚信系统。

4、有力地推动国家电子政务建设，促进政府部门间信息共享和协作，为提高国家宏观经济管理能力和决策水平提供全方位支持，从而对社会的经济建设和社会发展产生积极而重要的作用。

5、税收环境更加公平，也更加公开透明，税收分析比对更加高效便捷，将进一步促进税务机关规范税收执法和管理行为，最大限度地减少“人情税”、“关系税”，减少税收执法的随意性，这样就为纳税人创造一个更加公平的税收环境。

6、有利于加强内部管理。金税三期上线后，应用网络发票系统可以杜绝虚开、代开、开具“大头小尾”发票的违法行为，帮助企业规避不法分子利用假票骗税所带来的财务风险，保护企业的合法经济利益。

金税三期下企业如何防范税务风险

１、加强税务人员的相关培训，提高综合处理水平。

由于金税三期要求商管企业在纳税申报以及缴纳的过程中必须通过信息集成平台，因此，对税务人员的计算机处理技术提出了较高的要求，但是，传统的税务人员一般通过纸质化进行税务操作，因此，需要加强税务人员的综合处理水平；

２、建立完善的内控管理制度。

在提高税务监督水平的处理过程中，一套完善的内控监督管理制度可以帮助企业规避税务风险，提高整体效率。首先，根据商管企业的经营业务制定出合适的内控制度，使员工在进行税务审核监督时有法可依，有章可循。其次，优化内控监督管理流程，提升商管企业的税务监督水平与效率。最后，企业需要设置内控监督管理部门，内控部门的工作由管理层统一领导，形成的税务监督报告直接提交至管理层，并且其监督工作需要与税务部门的工作相互独立，避免部门工作串通，降低监督效率的情况发生；

３、聘请专业税务顾问。

商管企业税务业务处理水平随着国家经济体制的不断改革、经济结构的不断完善，一系列的税务政策陆续出台，商管企业进行税务处理的难度加大，因此，为了提高企业税务人员的工作效率，减少税务操作错误的情况出现，需要聘请专业的税务顾问，对商管企业经营业务中的税务政策进行讲解，对企业的税务工作进行指导，设计合理的税务风险应对方案，帮助商管企业规避风险，在合理合法的情况下帮助商管企业实现最大程度的盈利，促进商管企业的发展。

【第7篇】金税盘怎样报税

金税盘专用设备：

金税盘版报税操作：

每月1日后执行开票软件报税清卡操作步骤：报税处理——远程抄报（上报汇总）——网上报税—远程清卡；

1、“远程抄报（上报汇总）”成功提示如图：

2、网上报税；

3、“远程清卡”成功提示：

金税盘报税清卡状态查询：

1、报税清卡前状态如下图：

请点击:报税处理——状态查询——增值税专用发票及普通发票

2、报税清卡后状态如下图

请点击:报税处理——状态查询——增值税专用发票及普通发票

锁死日期变成“下个月征收期最后一天”，报税资料“无”，则说明报税、清卡已成功。

【第8篇】金税盘报税流程2023

导读：当月利用金税盘报税后需要清卡，方便下一个月抄税、报税。有些会计在上班的时候忘记将金税盘清卡了，下班了回到家才想起，在这时候不可能再跑一趟公司，需要远程清卡。金税盘怎么远程清卡?

金税盘怎么远程清卡

增值税开票系统的远程清卡操作，是将你的金税盘里面的开票信息，和你在国税网站进行纳税申报的信息，进行比对，若比对一致，那么就可以完成清卡，金税盘里面的本期的报税资料，就清除了，若比对不一致，说明国税网站申报的数据有误，金税盘就要被锁死，需要到国税部门提交有关资料进行解锁。

金税盘如何抄报税

一般纳税人抄报税流程：第一步：网络正常情况下，月初报税期首次登陆开票软件自动进行上报汇总;第二步：网上申报软件进行申报;第三步：申报完成后重新进入开票软件提示“金税设备已完成清卡”。可以进入【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】锁死日期显示为当前月的下月，说明已完成抄报税并清卡成功(遇节假日自动顺延)。

小规模及个体抄报税流程：目前小规模及个体企业是按季申报，需要升级成1225及以上版本才能支持按季申报清卡。网络正常情况下，月初报税期首次登陆开票软件提示“金税设备已完成清卡”。可以进入【报税处理—状态查询—增值税专用发票及增值税普通发票】锁死日期显示为当前月的下月，说明已完成抄报税并清卡成功(遇节假日自动顺延)。

【第9篇】金税三期报税系统

核心征管及应用总集成项目是金税三期工程的重要组成部分，主要包括核心征管与集成平台、应用总集成。

核心征管系统包含自主办理事项、税务管理基础事项、纳税信用与风险监控事项、法律追责与救济事项4大类税收征管事项，以及与外部信息交换平台、决策支持等系统关联衔接。

集成平台是在集成架构规划设计的基础上实现应用系统间的业务协同和共享，统一的业务工作门户，通过数据交换和共享，提供用于实现总局和省局之间批量数据交换的技术平台，形成规范、简明、整齐的应用格局。

应用总集成实现税务系统内部信息系统间的协同,建立需要共享的集成运行支撑环境，在各应用系统之上来考虑整体应用体系需要关注的各类共享机制，对各类全局性的机制进行事前控制，促进各信息系统的一体化集成，兼顾发展的可持续性、可拓展性。

按照金税三期工程总体架构成果，实施国地税并库后的税收征管系统的应用逻辑架构如下图：

征管处理平台是金税三期工程的最重要的业务处理平台，主要包括核心征管系统和自然人税收管理系统。

核心征管系统实现了自主办理事项、税务管理基础事项、纳税信用与风险监控事项、法律追责与救济事项相关业务，目前核心征管共有功能2078个。

核心征管系统与其它相关软件平台和系统的主要交互情况如下：

（一）与自然人税收管理系统的交互内容

自然人税收管理系统完成个税明细申报、代扣代缴申报等申报功能以及两处以上收入处理、外籍人出入境管理等个税管理功能。核心征管系统与自然人税收管理系统交互包括自然人登记信息、自然人优惠减免信息、单位纳税人登记信息等，主要用来完成自然人和单位纳税人涉税业务的办理，满足其管理需要。

（二）与管理决策平台的交互内容

管理决策平台完成了风险管理、绩效管理等通用业务管理和征管情况分析等决策支持分析功能。核心征管系统与管理决策平台的交互关系包括为管理决策业务提供基础数据，满足业务监控、绩效考核、政策评估分析所需要的基础数据。管理决策平台为核心征管系统提供风险信息清册等信息。

（三）与外部信息交换平台交互

外部信息交换平台为外部门提供统一的信息交换能力，实现税务局与外部门之间业务信息数据的安全可靠交换共享。负责同各外部门的系统进行互联，主要实现包括银行、国库、市场监督管理、海关、外汇管理、公安、国土管理、房产、法院等政府部门的数据交换需求。

外部交换平台作为税务局与外部门信息交换的一个渠道，与核心征管系统实现的业务功能没有交叉。在与外部交换平台的交互中，核心征管系统作为提供方，主要是给外部信息交换平台反馈纳税人的登记信息、欠税信息等以及提供启动调查巡查和查询调查巡查结果的功能。核心征管作为消费方，主要是从外部信息交换平台获取海关相关业务数据、市场监督管理部门登记信息、机动车车辆合格证信息、外汇管理收汇数据、人民银行跨境贸易人民币结算等数据用于具体业务的办理。

（四）与总局保留软件的交互内容

金税三期工程实施后，部分征管类软件予以保留，继续使用，通过接口升级和金三系统进行集成。与核心征管系统有直接业务关联的系统包括增值税发票管理系统、企业所得税汇算清缴系统等。核心征管系统与总局保留软件交互信息包括税款扣缴信息、国库入库信息、纳税人登记信息、纳税人资格认定信息、增值税专用发票和增值税普通发票的领购信息、增值税专用发票认证、抵扣和报税信息等。

【第10篇】金税盘是自动抄报税吗

【四月大征期：金税盘+税控盘+税务uk抄报税清卡流程（超全）】

4月份为小规模纳税人季报月份，这个月也算是纳税人进行纳税申报的大征期。本月征期清卡截止至4月20日，因此各位财务人员一定要重视这个截止时间。小规模纳税人也要在纳税申报成功后再进行清卡操作。详细的抄报税流程及清卡处理，请看下文！

金税盘+税控盘+税务uk抄报税清卡流程

（文末可以获取电子版资料）

提示：4月份是税收大征期不管是小规模纳税人还是一般纳税人都要进行申报。

自动抄税提醒

纳税人使用的开票电脑联网要稳定，且软件中服务器地址和端口号要正确，这样再登录开票软件才会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，就会自动进行反写。最后相关人员需核对开票截止日期更新到下月中下旬即可。（4月应该更新为5.21日）

一、一般纳税人抄报税流程（金税盘）

一般纳税人查询清卡成功方法

二、小规模纳税人抄报的方法（金税盘）

小规模纳税人查询清卡成功方法

三、一般纳税人税控盘抄报税流程

1、上报汇总

2、网上申报

3、反写监控

四、小规模纳税人税控盘抄报税流程

五、税务uk抄报税流程

……

篇幅有限，今天就分享到这里了，需要参考学习的。看下方

【第11篇】金税盘抄报税操作

今天是 2 月 8日，小伙伴们不要忘记 2 月的征期抄报哦，此次征期截止至 2 月 23 日。

接下来为大家分别讲解抄报税流程和确认状态的操作，各位小伙伴根据自己的企业性质自行查看操作流程。

征期日历

1、小规模纳税人抄报流程

①小规模非季报月（2月3月5月6月8月9月11月12月）

②小规模季报月（1月4月7月10月）

2、一般纳税人抄报流程

金税盘抄报方法

2月为非季报月，所以小规模和一般纳税人抄报方法有所不同，下面分别进行说明：

1、一般纳税人抄报方法

①上报汇总

情况1：上个月开具的发票均已经上传成功，且与税局网络连接正常，则月初第一次登陆防伪税控开票软件，系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。

情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下点击发票管理-发票修复修复一下上个月的发票，待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

②申报

通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。

③清卡

申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2、小规模纳税人抄报方法

①上报汇总

②清卡

非季报月登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

3、查询抄报税完成状态

所有性质的单位查询方式相同，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。

注意：

1、汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作；

2、检查上月开具的发票报送状态都为：已报送；

3、小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报（小规模季报月1、4、7、10月需要季报）然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；

4、远程清卡提示“【f50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”，需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。

税务ukey操作方法

1、自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2023年3月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。（小规模本月无需申报，登录开票软件自动清卡）

2、手工抄报

①上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

②网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以山东省电子税务局网为例，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）

③反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

④确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

征期常见问题解答

1、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于锁死期，不能开票！应如何处理？

故障图示：

解决办法：计算机联网状态下登录开票软件，如果满足清卡条件系统会按月依次进行抄报清卡，直到将所有月份数据处理完毕，即可正常开具发票。如果不能自行清卡，可以到税务大厅清卡

2、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于汇总期，不能开票！

解决办法：由于征期未汇总上传，汇总上传以后才能开票。点击汇总处理--汇总上传，提示汇总上传成功后再开具发票。

3、汇总上传时提示：增值税专普票汇总上传失败，原因：存在离线发票，不能汇总上传！应如何处理？

故障图示：

原因：由于上个月开具的发票有未报送的，所以不能自动汇总上传。

解决办法：(1)系统设置--参数设置--上传设置，点击安全接入服务器地址右侧“测试”按钮，如果提示连接成功，再点击发票管理--发票修复，月份选择上个月点击修复

修复成功后，进发票查询查看上个月发票，报送状态全部变为“已报送”后，再点【汇总上传】。

(2)如果测试失败，则证明网络不通,需通过以下四种方法检测:

①查看电脑日期时间是否正确。

②核对安全接入服务器地址是否为：https://218.57.142.46:7002（英文状态下输入）,点击测试查看是否连接成功。

③如果有路由器，建议重启路由器。

④退出杀毒、防火墙、电脑管家、360卫士、金山毒霸类的拦截软件

4、汇执行远程清卡时提示：清卡失败，核心征管系统:未申报或未比对

故障图示：

解决办法：请检查核对是否在“电子税务局”完成了申报扣款的申报工作，申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。如果申报成功了还这么提示可以去电子税务局尝试更正报表。

5、汇总上传时提示：增值税专普票汇总上传失败，原因：该版本非征期不支持汇总上传或者本期征期汇总信息已成功清卡！应如何处理？

故障图示：

解决办法：如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。

汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）：

（1）如果锁死日期变为下月，说明已经报税清卡成功，无需再汇总上传正常使用即可。

6、远程清卡时提示：增值税专普票清卡失败原因：无汇总信息或当前处于非征期，无法进行远程清卡！应如何处理？

故障图示：

解决办法：如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。

汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）：

（1）如果锁死日期变为下月，说明已经报税清卡成功，无需再远程清卡正常使用即可。

7、领票一定要清卡，并且没有报税资料

领票前一定要保证已经完成了报税清卡，并且盘中没有报税资料，如果：

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”如果

锁死日期：2023年03月16日

报税资料：无

这时候就可以领购发票

来源：部分来源于网络编辑：sometime编制：2023年02月08号

【第12篇】金税盘怎么报税步骤

金税盘为了报税的方便而进化出来的一个系统，因此在会计的工作中，用的还是比较普遍的，有的小伙伴对于报税是新手的小伙伴，还不会用呢，不用担心，小编带来了金税盘实操详细流程，供大家学习！需要的赶紧收藏了！

金税盘不会用怎么办？老会计分享：金税盘实操详细流程！

关注小编，学习不迷路，带给大家更多关于会计相关资讯及会计工作实用小技巧！

设置公司基本信息

第一步:点击系统设置

设置公司基本信息

第二步：点击参数设置

设置公司基本信息

第三步：输入本公司的基本信息（地址、电话、开户行名称及账号）点击确定

设置公司基本信息

增加开票员

第一步：点击系统维护

增加开票员

第二步：点击用户管理

增加开票员

第三步：点击新增

增加开票员

第四步：输入开票员姓名、设置密码、隶属角色开票员前边打上勾

第五步：点击确定

更多税务资讯及会计工作实用小技巧，可以关注小编，学习不迷路吆！

添加商品编码

第一步：点击系统设置

添加商品编码

第二步：点击商品编码

添加商品编码

第三步：点击增加

添加商品编码

第四步：输入商品名称

第五步：点击税收分类编码后面的检索框

第六步：在检索框里输入商品关键字

第七步：双击选择税收分类编码

第八步：选择税率

第九步：含税标志选择'是'

第十步：点击保存

关注小编，学习不迷路，带给大家更多关于会计相关资讯及会计工作实用小技巧！

发票读入

携带报税盘或金税盘到税务局大厅领购发票

第一步：点击发票管理

发票读入

第二步：点击发票读入

第三步：按提示读入发票（注：选配报税盘的请选择'报税盘'）

开具发票

第一步：点击发票管理

第二步：点击发票填开

......

清卡流程

1、一般纳税人以及小规模、个体户企业操作流程：（每月15号之前完成具体时间以当地税局为准）

报税处理 → 上报汇总 → 进入申报软件申报（需申报成功） → 远程清卡

2、季报小规模、个体户企业操作流程：（每月15号之前完成具体时间以当地税局为准）

申报期（1、4、7、10月）：报税处理 → 上报汇总 → 进入申报软件申报（需申报成功） → 远程清卡

非申报期（2、3、5、6、8、9、11、12月）：报税处理 → 上报汇总 → 远程清卡

判断清卡是否成功：【报税处理】 → 【状态查询】 → 【增值税专用发票及增值税普通发票】

锁死日期为下个月中旬表示清卡完成

注意：逾期未进行“清卡”操作，需要到税务机关进行“手工清卡”。

逾期报税流程

若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下图），若当月锁死，仍然可以通过上述流程清卡解锁，若锁死日期跨月，则需在软件里操作“报税管理-办税厅抄报” 功能进行抄税，抄税成功后，携带金税盘及纳税申报表（已申报的企业无需携带），到税务机关窗口进行解锁

常见问题发票作废

.............

篇幅有限，无法展示更多，更多税务资讯及会计工作实用小技巧，可以关注小编，学习不迷路吆！

【第13篇】金税盘怎么看报税成功

11月来了！本月征期是怎么样的？有什么新规实施？小会都整理好了，大伙一起瞧瞧！

11月征期：11月1日--11月16日

确定了申报日期，接下来就要抄报税了！

金税盘抄报方法

一般纳税人抄报方法：

请您注意：

北京地区金税盘用户，登录开票软件后会自动清卡。

抄报方法：

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总和清卡操作。疫情期间一般纳税人申报工作和金税盘抄报清卡不分先后顺序，征期内完成就可以。

查询清卡成功方法：

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”。

上次汇总报送日期：2023年11月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年12月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年12月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2023年11月已经完成清卡工作

小规模纳税人抄报方法：

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行上报汇总，提示完成自动清卡工作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

查询清卡成功方法：

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次汇总报送日期：2023年11月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年12月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年12月,汇总报税资料“无”

此状态说明您2023年11月已经完成清卡工作

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

征期常见问题：

问题1：11月金税盘清卡截止到几号？

答案：北京地区金税盘用户11月16日前完成清卡工作。

问题2：11月征期纳税申报截止到几号？

答案：一般纳税人需在11月16日前完成纳税申报工作。

问题3：金税盘处于报税期，不能开票？

答案：由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是：

1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；

2.上月有离线发票未报送；

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。

4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

问题4：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！

答案：点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。

测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

问题5：已到锁死期无法进行上报汇总

答案：请检查开票软件是否为v2.3.11.200530版本，此版本在正常情况下重新登录可完成逾期清卡。

税控盘抄报方法

1一般纳税人抄报方法

2小规模纳税人抄报方法

自动抄报提醒

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

需核对开票截止日期是否更新到2023年12月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止日期未更新，可参照以下步骤进行抄报。

1、上报汇总

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

2、网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例，如下图。（本月小规模纳税人无需此操作）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

3、反写监控

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-点击【反写监控】。

4、确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

税务ukey版抄报

1、上报汇总

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。（月初打开软件，在网络通畅的情况下，开票软件会自动上报汇总）。

2、网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，请纳税人注意每个税种申报完毕后，都需要检查是否申报成功。以北京市电子税务局网为例，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

3、反写监控

操作流程：【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

4、确认成功

操作流程：【系统设置】-【税务ukey设置】-【税务ukey状态信息】菜单项，监控管理信息列表，查看各发票种类开票截止日期是否更新至2023年12月15日左右。

*注：若操作流程与当地税局业务冲突，请以当地业务为准。

11月新政来了！

【第14篇】金税盘网上抄报税流程

亲爱的新疆航信用户：

2023年05月征期清卡截止22日，请您安排好抄税清卡时间错峰报税！抄税前请确保计算机时钟为北京时间，网络是正常联通状态，避免测试失败导致无法抄报。

05月1日-22日（征期内），抄税成功后未清卡可进行发票填开，但不允许主机申领发票和主分机分配发票，必须网上申报并且清卡成功后才能申领发票和分配发票。>>>>

章末尾是05月征期办税办税日历，请您仔细阅读：

一、一般纳税人抄报方法

请您注意：新疆地区金税盘用户，登录开票软件后先汇总上报，再进行申报，最后再进行清卡。

抄报方法：计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行汇总上传，然后再进行申报，最后再登录开票软件会提示清卡，一定要注意先后顺序。

二、小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统，登录过程中自动联网进行汇总上传，提示完成自动清卡工作！

注意：只要金税盘发行成功，不管是否购买增值税发票，或发票是否已经读入，都需要进行抄报清卡工作！

三、查询清卡成功方法

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”和“增值税电子普通发票”

上次汇总报送日期：2023年05月01日00时00分

汇总报送起始日期：2023年06月01日

汇总报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到2023年6月,报税资料“无”

此状态说明您2023年5月已经完成清卡工作

四、征期办税日历

五、征期常见问题

问题一：5月金税盘清卡截止到几号？新疆地区金税盘用户5月22日前完成清卡工作。

问题二：5月征期纳税申报截止到几号？一般纳税人需在5月22日前完成纳税申报工作。

问题三：金税盘处于报税期，不能开票

由于征期内未抄税成功，需先执行“汇总处理”-“汇总上传”，成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是：

1.上报汇总时网络不通，无法连接税局服务器；

2.上月有离线发票未报送；

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程，即完成征期清卡后，又做了办税厅抄税，这种情况是需要到税务大厅清卡的。

4.单机版开票软件没有登录开票软件，只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

问题四：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总！点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://222.82.232.193:7001，注意：输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态，修改完服务器地址后，先点确定，退出开票软件重新登录后，再测试。测试成功后，点击发票管理-发票修复-分别修复本月和上月数据，成功后查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

问题五：已到锁死期无法进行汇总上传请检查开票软件是否为v2.3.10.200228版本及以上版本，此版本可在网络环境正常的情况下完成逾期清卡。