客户管理软件有什么特点（20篇）

发布时间：2024-11-04 查看人数：92

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【导语】本文根据实用程度整理了20篇优质的客户品牌管理相关知识范本，便于您一一对比，找到符合自己需求的范本。以下是客户管理软件有什么特点范本，希望您能喜欢。

客户管理软件有什么特点

【第1篇】客户管理软件有什么特点

客户管理软件是管理客户档案、销售线索、销售活动、业务报告、统计销售业绩的先进工具，适合企业销售部门办公和管理使用，协助销售经理和销售人员快速管理客户、销售和业务的重要数据。

1. 客户资源集中管理，防止因人员流动带来的客户流失。

2. 从客户申请、审核、指派到跟踪曲线自定义，充分挖掘潜在客户价值，合理利用客户资源，降低经营成本。

3. 新增短信群发增值服务，将crm与现代通讯生活有效结合，提高工作效率。

4. 全新邮件管理功能，支持邮件分发、单发，为企业提供单用户多帐号的管理模式，提升企业形象。

5. 从客户投诉、服务派工到服务回访，服务管理流程化，售后评估更准确。

6. 市场动态分析、业务跟进分析、销售漏斗分析、销售报表分析、渠道分析、服务分析等多角度分析为企业经营决策提供客观分析数据。

7. 支持多种数据格式批量导入和批量客户共享、删除及资料输出。

8. 强大的字段自定义功能，满足企业个性化管理需要，为企业节省昂贵的二次开发费用。

【第2篇】客户关系管理的重要性

解释：

客户关系管理，是企业为提高核心竞争力，达到竞争致胜、快速成长的目的，树立以客户为中心的发展战略，并在此基础上开展的包括判断、选择、争取、发展和保持客户所需实施的全部商业过程；客户关系管理，是企业以客户关系为重点，通过开展系统化的客户研究，通过优化企业组织体系和业务流程，提高客户满意度和忠诚度，提高企业效率和利润水平的工作实践；客户关系管理，也是企业不断改进与客户关系相关的全部业务流程，最终实现电子化、自动化运营目标的过程中，所创造并使用的先进的信息技术、软硬件和优化的管理方法、解决方案的总和。

【第3篇】销售如何客户管理

作为一个销售人员需要合理管理自己客户，才能做好销售，怎样管理好自己的客户呢，我给大家归纳下

前提或条件

笔记本，电脑

步骤或流程

客户资料档案。随时掌故客户的资料和跟进情况，进行归纳分类，建档，分别管理

销售额成长率、销售额统计、销售比率、经费比率，了解这几项有利于分析市场占有率，销售成长状况，产品经营状况，分析完更好做调整。

客户的销售项目、陈列状况、库存情况、促销是否参与，了解清楚这些，才知道目前客户对本公司产品的销售现状，及时配合客户做调整，提升销售额

信息传达：销售人员应当及时，正确地传达促销活动或其他活动的信息，并追踪客户是否遵循或积极销售

【第4篇】第三方物流如何为客户带来管理利益

1、第三方物流发展的推动力就是要为客户及自己创造利润。第三方物流公司必须以有吸引力的服务来满足客户需要，服务水平必须符合客户的期望，要使客户在物流方面得到利润，同时自己也要获得收益，因此，第三方物流公司必须通过自己物流作业的高效化、物流管理的信息化、物流设施的现代化、物流运作的专业化、物流量的规模化来创造利润。

（1）作业利益：第三方物流服务首先能为客户提供物流作业改进利益。一方面，第三方物流公司可以通过第三方物流服务，提供给客户自己不能自我提供的物流服务或物流服务所需要的生产要素，这是产生物流外包并获得发展的重要原因。在企业自行组织物流活动情况下，或者局限于组织物流活动所需要的专业知识，或者局限于自身的技术条件，是企业内部物流系统难以满足自身物流活动的需要，而企业自行改进或解决这一问题又往往是不经济的。物流作业的另一个改进就是改善企业内部管理的运作表现，增加作业的灵活性，提高质量和服务、速度和服务的一致性，使物流作业更具效率。

（2）经济利益：第三方物流服务为客户提供经济或与财务相关的利益是第三方物流服务存在的基础。一般低成本是由于低成本要素和规模经济的经济性而创造的，其中包括劳动力要素成本。通过物流外协，可以将不变成本转变成可变成本，又可以避免盲目投资而将资金用于其他用途从而降低成本。稳定和可见的成本也是影响物流外协的积极因素，稳定成本时的规划和预算手续更为简便。一个环节的成本一般来讲难以清晰地与其他环节区分开来，但通过物流外协，使用第三方物流服务，则供应商要申明成本和费用，成本的明晰性就增加了。

（3）管理利益：第三方物流服务给客户带来的不仅仅是作业的改进及成本的降低，还应该给客户带来与管理相关的利益。正如前面所述，物流外包可以使用企业不具备的管理专业技能，也可以将企业内部管理资源用于别的更有利可图的用途中去，并与企业核心战略相一致。物流外包可以使公司的人力资源更集中于公司的核心活动，而同时获得的是别的公司（第三方物流公司）的核心经营能力。此外，如单一资源和减少供应商数目所带来的利益也是物流外包的潜在原因，单一资源减少了公关等费用，并减轻了公司在几个运输、搬运、仓储等服务商间协调的压力。第三方物流服务可以给客户带来的管理利益还有很多，如：订单的信息化管理、避免作业中断、运作协调一致等。

（4）战略利益：物流外包还能产生战略意义，及灵活性。包括地理范围块度的灵活性（设点或撤销）及根据环境变化进行调整的灵活性。集中主业在管理层次与战略层次高度一样具有重要性。共担风险的利益也可以通过第三方物流服务来获得。

2、第三方物流运作价值

3、第三方物流服务供应商面临着的挑战是要能提供比客户自身物流运作更高的价值。他们不仅考虑同类服务的提供者的竞争，还要考略到潜在客户的内部运作。第三方物流提供商一般需要从提高物流运作效率、与客户运作的整合、发展客户运作三方面创造运作价值。

（1）提高运作效率

物流运作效率的提高意味着对每一个最终形成物流的单独活动进行开发（如：运输仓储等）。例如：仓储的运作效率取决于足够的设施与设备及熟练的运作技能。在作业效率范围内另一个更先进的作用是协调连续的物流活动。除了作业技能外，还需要协调和沟通技能。协调和沟通技能在很大程度上与信息技术相关联，一位协调与沟通一般是通过信息技术这一工具来实现的。如果存在着有利的成本因素，并且公司的注意力集中在物流方面，那么用较低的成本提供更好的服务是非常有可能的。

（2）客户运作整合

第三方物流服务带来增值的另一个方法是引入多客户运作，或者是在客户中分享资源。例如，多客户整合的仓储和运输网络，可以利用相似的结合起来的资源，整合的运作规模效益成为提高效率的重要方面。第三方物流整合运作的复杂性很高，需要更多的信息技术与技能。这一整合增值方式对于单个客户进行内部运作的很不经济的运输与仓储网络也适用。因此表现出来的规模经济效益是递增的，如果运作得好，将导致竞争优势及更大的客户基础。当然，一些拥有大量货流的大客户也常常投资协调和沟通技能及其资产，自行整合公司的物流资源。

（3）横向或者纵向整合

前面讨论的主要是第三方物流客户的内部运作外包化带来的效率的提高，其实从第三方物流服务供应商角度，也需要进行资源整合，业务外包。对无资产主要是以管理外部资源为主的第三方物流服务提供商，这类公司为客户创造价值的技能是强有力的信息技术和物流规划管理与实施等技能，它可以通过纵向整合，购买具有成本和服务优势的单项物流功能作业或资源，发展同单一物流功能提供商的关系，也是创造价值的一种方法，这样，物流供应商可以专注于自己和新的能力的服务。在横向上，第三方物流公司如果能够结合类似的但不是竞争的公司，可以联合为客户服务，扩大为客户提供服务的地域覆盖面。

（4）发展客户运作

第三方物流公司为客户创造价值的另一类方式是通过发展客户公司及组织运作来获取价值，这种第三方物流服务基本上接近传统意义上的物流咨询公司所作的工作，所不同的是这时候提出的解决方案要由物流供应商自己来开发，完成运作。增值活动中的驱动力在于客户自身的业务过程，所增加的价值可以看作愿与供应链管理与整合。

4、第三方物流成本价值

5、在竞争激烈的市场上，降低成本、提高利润率往往是企业追求的首选目标。这也是物流在20世纪70年代石油危机之后其成本价值被挖掘出来作为第三利润源受到普遍重视的原因。物流成本通常被认为是企业经营中较高的成本之一，控制物流成本，就等于控制了总成本。完整的企业物流成本，应该包括物流设施设备等固定资产的投资、仓储、运输、配送等费用（即狭义的物流费用），以及为管理、直辖市物流活动所需的管理费、人工费和伴随而来的信息传递、处理等所发生的信息费等广义的物流费用。在衡量物流成本的增减变动时，应全面考虑所有这些有关的费用构成的物流总成本，而不能仅以运输费用和仓储费用的简单之和作为考察物流成本变动的指标，否则企业在进行物流成本控制或采用第三方物流后，最终核算时有可能会得出企业物流成本不降反升的错误结论。

【第5篇】客户关系管理的核心是什么

客户关系管理的核心是客户价值管理，通过“一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。客户关系管理的核心思想，主要包括以下几个方面：1、客户是企业发展最重要的资源之一企业发展需要对自己的资源进行有效的组织与计划。2、对企业与客户发生的各种关系进行全面管理企业与客户之间发生的关系，不仅包括单纯的销售过程所发生的业务关系。3、进一步延伸企业供应链管理。清除了营销体系中的中间环节，通过新的扁平化营销体系，缩短响应时间，降低销售成本。

【第6篇】对如何管理好有流失倾向的客户

1、首先要保障能够给客户提供优质的产品和服务，客户之所以流失，大部分情况下是产品质量和服务质量出了问题。

2、其次，要学会对客户进行挽留，重点关注那些高流失率的客户群，在客户有流失倾向的时候进行干预，以此，做好客户挽留。

3、如果流失量比较大，需要针对流失原因进行分析，并采取相应措施。完善企业内部管理制度。即具有完善的企业管理制度和管理体系。一个企业如果需要保证产品和服务质量，必须要有规范的企业管理制度和体系作为保证，否则企业各个部门、各部门人员都自行其事，将无法保证产品和服务质量。

4、做好企业内部制度执行和内部审核。对于一个企业，除需要有规范完善的企业管理制度，还需要做好这些制度的执行，如果没有对制度的良好执行，那么制度就等于形同虚设，没有任何意义。

【第7篇】如何用excel做客户管理系统

打开excel，新建客户档案工作表；输入公司需要的详细的客户资料项目；把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20；把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中；给表格添加边框，选择添加全部边框按钮；给需要的重点项目填充颜色。整个表格制作完成。

【第8篇】客户服务管理的核心理念

客户服务管理的核心理念：企业全部的经营活动都要从满足客户的需要出发，以提供满足客户需要的产品或服务作为企业的义务，以客户满意作为企业经营的目的。客户服务质量取决于企业创造客户价值的能力，即认识市场、了解客户现有与潜在需求的能力，并将此导入企业的经营理念和经营过程中。优质的客户服务管理能最大限度地使客户满意，使企业在市场竞争中赢得优势，获得利益。

客户服务管理是指企业为了建立、维护并发展顾客关系而进行的各项服务工作的总称，客户服务管理主要是针对企业单位开发新客户及维护老客户形成的一个对客户的联系、服务、售后，形成定期的管理记录档案。

【第9篇】如何进行客户管理

1、客户管理是对公司过去的、现在的和未来的客户进行系统的管理，特别是对现在客户的选择、培训、激励、评估；

2、客户管理可以提高市场营销效果，为生产研发提供决策支持，提供技术支持的重要手段，为财务金融策略提供决策支持，为适时调整内部管理提供依据，使企业的资源得到合理利用，优化企业业务流程，提高企业的快速响应和应变能力，改善企业服务，提高客户满意度，提高企业的销售收入，推动了企业文化的变革；

3、客户管理方法，合作前期要求其提供必要的证明资料，通过对客户员工和企业的观察，与客户平时的交往和沟通，通过同行的了解，通过网络信息的了解。

【第10篇】如何做好客户的分类及管理

可以借助crm系统，设置不同的字段，可以通过消费金额、地区、性别等等关键字段进行分类，对不不同类别的客户提供不同的服务，从而提升客户满意度。

例如：按照消费金额将客户分为优质客户、中间客户和低质量客户。那么，对于消费比较高的优质客户，就可以为其提供特殊的服务（定制化等），在这些客户身上花费更多的时间和精力；对于中间客户，积极开发其价值，因为他们的潜力往往没有被开发出来；对于低价值客户，在确认他们不会花费更多的金钱之后，就可以将放弃持续跟进，做好基础维护即可。

【第11篇】小满科技的客户管理软件怎么样

小满科技的客户管理软件，经历3年时间，结合对用户的长期使用调研而开发，是目前市面上成熟、稳定的saas版外贸客户管理系统。小满crm依据用户的不同使用场景，分为销售管理后台和业务工作台。销售管理后台协助管理者更好地进行公司规范化管理、数据统计分析及下属管理。业务工作台通过更好的体验优化、更多的工具帮助业务人员更高效地工作，提升业绩。

小满科技的客户管理软件的作用：建立一个真正属于公司自己的客户数据库；提高业务同事的工作效率和订单转化率；盘活原有的沉睡客户，合理的调动内部资源；管理员工、管

【第12篇】云计算客户管理系统开发公司推广语

一、科学管理，共赢天下。

二、客户管理，乐趣由你。

三、宏千仞，途万里宏途科技：云科技，客云集。

四、站在云端，打理天下。

五、客”不容缓云计天下，大展宏途。

六、宏图云集，亿客力量。

七、宏通天下，途胜未来。

八、云揽天下，唯有宏途。

九、云计算，现宏途全方位的服务，让客户不在流失。

十、客户管理非难事科技领先，e展宏图。

十一、云来赢往（网），启动助跑。

十二、鼠标一点，宏图大展。

十三、携手宏途，创造卓越。

十四、宏途，让你快人一步。

十五、大展宏途，畅想科技。

十六、宏途科技：云力量，展宏途。

十七、宏贯天下，途胜未来。

十八、云动，共赢，创未来。

十九、卓越科技，云越巅峰。

二十、云端宏途，鲲鹏科技。

二十一、宏云计算，途路博广。

二十二、赢在客户，赢在管理。

二十三、宏途科技，造福（惠及）管理。

二十四、凝聚智慧，一路宏途。

二十五、为您“汇”尽“新”思宏云之途，网系千情。

二十六、有宏途，有客户宏途科技，高精便捷。

二十七、智者以和为贵科技推进沟通云集客户，科技宏途。

二十八、做（坐）云端，倾（亲）天下。

二十九、四两拨千斤，一点通八脉。

三十、为你定制的管理系统宏途科技，云赢未来。

三十一、智慧维系世界亿客（宏途）助您与云比肩。

三十二、网聚智慧，满意更多。

三十三、云腾龙，展宏图宏途科技，客户保障。

三十四、宏才大略，途谋天下。

三十五、云计天下，大展宏图。

三十六、用科技实现宏伟蓝图宏途科技，现在是未来。

三十七、亿客科技，云端之旅。

三十八、宏途，e路随君行。

三十九、云计算，盼宏途云计算你我生活亿客管理，决胜千里。

四十、销售管理e点不难宏管理，高服务以云作翼，化难为易。

【第13篇】客户关系管理系统的功能结构

客户关系管理系统的功能结构：

一、客户往来

对客户信息进行全面的管理。如：查询客户的相关详细信息，客户购买产品的信息，客户反馈信息等。

二、客户管理

客户资料管理，客户交互管理，客户跟近管理，客户提醒管理，客户回款管理，流失客户管理。

三、合同文档管理等统计分析

客户分析，产品销售分析，利润贡献分析，业务员业绩分析。反映出客户、产品销售、利润与业务员之间的关系。

四、系统设置

可以对数据库备份

【第14篇】自然人税收管理系统扣缴客户端怎么申报

1、用户点击申报表报送菜单，系统会自动生成申报报告表。为加强数据质量控制，每个属期每张申报表仅可进行1次申报。若本期所有收入均已正确填写，点击发送申报进行报表报送，并及时点击获取反馈查看申报结果，为完整的三不同申报种类生成的申报报告表，根据系统展示可以看到相关信息，包括：纳税人数、收入总额、应补退税额、实缴税额等

2、如果系统在生成申报表的时候检测到异常数据，会生成报告表失败，则会在点击申报表报送的时候进行校验弹出对应的提示信息，需要用户关闭提示语，回到报表填写页面进行异常数据的修正或者补录，重新点击申报表报送生成报告表发送申报

3、此外，点击发送申报的时候还会对附表填写的内容进行校验。如果系统检测到没有录入完整的减免附表或者商业健康保险附表，会弹出提示阻断申报，需要用户回到附表进行补录或者修正数据

4、用户发送申报成功后，会弹出进度条显示系统正在处理的状态

5、正在获取申报结果，进度条缓冲完毕后系统会给出反馈结果

【第15篇】微信转账助手怎么删除客户管理记录

1、改变不了收款简报和顾客管理中的数据统计。也就是说，删除了也只是自己看不到，其实在微信数据里面还是有保存。

2、进入微信转账助手小程序，点击“收入记录-全部”，即可出现全部的转账记录，选择任一转账，向左滑动，会出现“备注、删除”，点击“删除-确定删除”即可。

【第16篇】如何对客户进行分类管理

首先可以将国际市场按地理位置分为几个区域：1 、北美；2、南美；3、欧洲；4、非洲；5、中东；6、东南亚；7、澳洲。客户资料的分类分析客户源的渠道:客户来源主要有展会，b2b询盘，以及通过谷歌、黄页等搜索引擎搜索来的。展会上见过公司产品，并且谈得比较深入的列为a级客户。b2b询盘为公司同类产品代理商，并且在询盘中详细列出所需产品的规格、数量、付款条件、交货日期的可列为b级客户。b2b网站上只是询求一个价格，无其他要求，可列为c级客户。通过谷歌、黄页等方式搜索而来的代理商，可列为c级客户。