理财规划师报考条件（4篇）

【第1篇】理财规划师报考条件

1、连续从事本职业工作13年以上；

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

【第2篇】助理理财规划师报考条件

报考条件助理理财规划师报考条件（高级职业资格三级）1.高中、中专或技校学历，连续从事6年本职工作2.本专业和相关专业大专和大专以上学历3.其他专业大专和大专以上学历4.相关专业本科应届毕业生

理财规划师报考条件（高级职业资格二级）1.高中、中专或技校学历，联系从事本职业工作13年以上2.取得助理理财规划师（三级）职业资格证书后，联系从事本职业工作4年以上3.具有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上4.具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师从业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上5.取得硕士也就是及以上学历证书后，联系从事本职业工作2年以上

【第3篇】理财规划师报考条件是什么

1、连续从事本职业工作6年以上；

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书；

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书；

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上；

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

【第4篇】rfp理财规划师报考条件

rfp理财规划师的报考条件是：

1. 具有完全民事行为能力；2、具有高中以上文化程度；3、获得理财规划师培训合格证书。理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师的职责是：

1. 全面负责中高端客户的开发工作，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务；2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方案；3、完成上级领导交办的其他工作。